Die Profi-Beratungssoftware 5 ist das ganzheitliche Beratungssystem für Versicherungsmakler und Finanzberater. Sie beinhaltet folgende Komponenten:  

Enthaltene Module:

• Einen Monat kostenlos die Vollversion testen​
• Erweiterte MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)​
• Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung​
• Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
• Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
• Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)​
• Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)​
• Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer​
• Premium-Support per E-Mail​
• Online-Coaching und Webinare

Die Rechnungsstellung erfolgt über unseren Partner Digistore24.com. Die Kündigung ist monatlich möglich.