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Profi-Beratungssoftware 5

Die Profi-Beratungssoftware 5 ist das ganzheitliche Beratungssystem für Versicherungsmakler und Finanzberater. Sie beinhaltet folgende Komponenten:  

Enthaltene Module:

  • Einen Monat kostenlos die Vollversion testen​
  • Erweiterte MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)​
  • Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung​
  • Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
  • Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
  • Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)​
  • Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)​
  • Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer​
  • Premium-Support per E-Mail​
  • Online-Coaching und Webinare

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