Mit MoneyPad für Vermögensberater der DVAG erhalten Sie ein vertriebsorientiertes Profiwerkzeug, das Sie individuell auf Ihre gewohnte Arbeitsweise und die Bedürfnisse und Ansprüche Ihrer Beratung mit dem Kunden einstellen können. Es ist eine einzigartige Kombination von Analyse-, Beratungs- und Verkaufstools für die ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeberatung – geprägt durch das Entwicklungsziel einer einfachen und intuitiven Bedienung. Diese einzelnen Bereiche greifen nahtlos ineinander über. Sie haben, wenn gewünscht, die Möglichkeit, die Analyse, die Beratung, den Verkauf und die Kundenkonzeption gemeinsam mit Ihrem Kunden zu durchleben.

Beinhaltete Module:

• Kostenloser Testmonat
• Basis Kundenverwaltung
• Ziele und Wünsche
• Haushaltsplan
• Formel des finanziellen Glücks 
• Cashflow
• Vermögensplan
• Versorgungsübersicht
• Immobilienübersicht
• Finanzierungsübersicht
• Druckcenter 

Zusätzlich erhalten Sie:

• Kostenlose Updates Installations-Support
• Telefonsupport (Werktags von 10:00 - 16:00 Uhr)
• Hilfe bei Betriebsstörungen
• Bevorzugte Behandlung bei Anfragen
• Zugang MoneyPad-Akademie
• Online-Gruppen-Coaching

Mit der Bestellung können Sie MoneyPad vier Wochen kostenlos testen und Sie profitieren noch heute von der MoneyPad-Power, inklusive einer 60 Tage Geld-zurück-Garantie. Nach diesen vier Wochen können Sie MoneyPad für den regulären Lizenzpreis zuzüglich einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 99 € (diese entfällt bei DVAG-Vermögensberatern) nutzen. Bei jährlicher Zahlweise gewähren wir 7% Skonto. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr, beginnend mit dem Beginn des Mietverhältnisses. Er verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht zuvor gekündigt wird. Eine Kündigung des Vertrages ist zulässig mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der inklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.