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MoneyPad für Vermögensberater Innendienst

Mit der MoneyPad-Innendienst-Version für Vermögensberater der DVAG erhalten Sie ein vertriebsorientiertes Profiwerkzeug für Vermögensberater, dass Sie individuell auf Ihre gewohnte Arbeitsweise und die Bedürfnisse und Ansprüche Ihrer Beratung mit dem Kunden einstellen können. Es ist eine einzigartige Kombination von Analyse-, Beratungs- und Verkaufstools für die ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeberatung – geprägt durch das Entwicklungsziel einer einfachen und intuitiven Bedienung. Diese einzelnen Bereiche greifen nahtlos ineinander über. Sie haben, wenn gewünscht, die Möglichkeit, die Analyse, die Beratung, den Verkauf und die Kundenkonzeption gemeinsam mit Ihrem Kunden zu durchleben.

Beinhaltete Module:

  • Haushaltsplan Ermittlung der Liquidität in einer Jahresübersicht
  • Berechnung eines belastbaren Sparbeitrags
  • Cashflow-Übersicht
  • Vermögensplan
  • Versorgungsübersicht Arbeitskraft
  • Versorgungsübersicht Altersvorsorge
  • Berechnung der Auswirkung von Inflation, Steuern und Abgaben
  • Finanzierungsübersicht
  • Immobilienübersicht
  • CRM-Basis (Kunden- und Vertragsdaten)

Zusätzlich erhalten Sie:

  • Kostenlose Updates Installations-Support
  • Telefonsupport (Werktags von 10:00 - 16:00 Uhr)
  • Hilfe bei Betriebsstörungen
  • Bevorzugte Behandlung bei Anfragen
  • Zugang MoneyPad-Akademie
  • Online-Gruppen-Coaching

Mit der Bestellung können Sie die MoneyPad Innendienst-Version vier Wochen kostenlos testen und Sie profitieren noch heute von der MoneyPad-Power, inklusive einer 60 Tage Geld-zurück-Garantie. Diese Garantie gilt ebenfalls, wenn Sie innerhalb der ersten drei Monate in 15 Beratungsgesprächen Ihren Umsatz nicht um 25% erhöhen. Nach diesen vier Wochen können Sie die MoneyPad Innendienst-Version für nur 14,99 € mtl. nutzen. Bei jährlicher Zahlweise gewähren wir 7% Skonto. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr, beginnend mit dem Beginn des Mietverhältnisses. Er verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht zuvor gekündigt wird. Eine Kündigung des Vertrages ist zulässig mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

14,99 €
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14,99 €
Zwischensumme:
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