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  • Telefonischer Service
    Mit dieser Vereinbarung erhält der Kunde bis zu 60 Minuten telefonische Beratung zu Serviceleistungen pro Monat.  

  • Gesamtübersicht
    Der Makler erstellt jährlich auf Wunsch eine zusammenfassende Vertragsaufstellung über den Bestand der erfassten Versicherungsverträge des Mandanten und übersendet diese an den Mandanten.  

  • Onlinekundenportal
    Der Makler unterhält ein Onlineportal im Internet, zu welchem der Mandant Zugang erhält. Dort ist dem Mandanten eine Informationsübersicht hinsichtlich seiner Verträge und der diesbezüglichen Korrespondenz zugänglich. Der Mandant kann seine Unterlagen einsehen und überdies herunterladen oder ausdrucken. 

  • Risikovoranfragen
    Risikovoranfragen zur Versicherbarkeit der biometrischen Risiken, zum Beispiel kostenfreie Voranfragen für den Bereich der Krankenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Lebensversicherungen und weiteren biometrischen Produkten.  

  • Rundumbetreuung            
    Der Makler übernimmt bestehende Versicherungsverträge des Mandanten in seine Verwaltung und Betreuung, hierzu gehören die Prüfung und Optimierung des betroffenen Versicherungsschutzes durch den Makler, wenn der Kunde diesen Wunsch schriftlich äußert. Sofern eine Optimierungsmöglichkeit für den Makler erkennbar besteht, weist der Makler den Mandanten auf diese hin und fertigt ein Angebot, wie diese Optimierung realisiert werden kann. 

  • Vertragsauskunft               
    Der Makler verpflichtet sich, dem Mandanten jeder Zeit, d.h. auch außerhalb regelmäßiger Vorgänge wie der Vertragsänderung oder des Versicherungsfalles, allgemeine Auskunft über jedweden Umstand hinsichtlich seiner Versicherungsverträge zu erteilen. Hiervon sind auch die telefonische Auskunft während der Geschäftszeiten sowie der diesbezügliche Schriftwechsel umfasst. Kostenfrei werden auch die Kopien der Unterlagen angefertigt und dem Mandanten ausgehändigt.  

  • Orientierungsgespräch     
    Der Makler bietet dem Mandanten regelmäßig die Möglichkeit eines Orientierungsgespräches, in welchem Optionen der Erweiterung des Versicherungsschutzes, Neuabschlüsse und andere, mögliche Änderungen besprochen werden. Die Parteien verabreden, dass ein solches Gespräch im regelmäßigen Abstand wie u. a. erfolgen darf. Auf Wunsch des Mandanten können unter Anpassung dieser Vereinbarung im Einzelfall auch häufigere Gespräche und Termine vereinbart werden. Finden Gespräche nicht statt, hat der Mandant keine Erstattungsansprüche.  

  • KFZ-E-Mailservice
    Der Makler übernimmt für den Mandanten im Rahmen der KFZ-Zulassung einen E-Mailservice; dies beinhaltet die Übersendung der elektronischen Versicherungsbestätigung (EVB) werktags binnen 24 Stunden.  

  • KFZ-Prämien-Optimierung
    Der Makler eruiert im Sinne des Mandanten und auf seine Nachfrage, ob im Falle eines KFZ-Wechsels oder zu der nächsten Hauptfälligkeit der Versicherung eine Beitragsersparnis bei der Versicherungsprämie für die KFZ-Versicherung möglich ist. Sollte eine Beitragsersparnis möglich sein, zeigt der Makler diese dem Mandanten unter Benennung der Optionen rechtzeitig an.  

  • Vergleichsanalyse
    Der Makler nimmt auf Wunsch des Kunden eine Marktanalyse zu dem Versicherungswunsch des Mandanten vor und ermittelt unter Einsatz eines anerkannten Vergleichsprogrammes die möglichen Optionen der vom Kunden gewünschten Absicherungsmöglichkeiten. Diese Vergleichsanalyse wird dem Kunden übermittelt und erläutert.  

  • Leistung- und Schadenfall                
    Der Makler unterstützt den Mandanten im Leistungs- und Schadenfall. Hierbei unterstützt er diesen umfassend und durch aktive Mithilfe bis zur erfolgten Leistungsregulierung durch den Versicherer oder bis zum Abschluss des Vorgangs. Der Umfang der Mithilfe bestimmt sich nach der situationsgebundenen Absprache zwischen Makler und Mandanten. Der Makler wird jedenfalls aber nur auf Aufforderung des Mandanten hin aktiv. Die Mithilfe übersteigt ferner nicht den Rahmen der Beratung und Korrespondenzübernahme gegenüber der Versicherungsgesellschaft. 

  • Erläuterung der Versicherungsbedingungen Dem Mandanten werden auf Wunsch die Versicherungsbedingungen erläutert und Verhaltensempfehlungen im Schadenfall ausgesprochen. Schreibauslagen-Pauschale Das Servicepaket enthält auch die Schreibauslagenpauschale für die Weiterleitung und Überlassung von Korrespondenz    durch Versicherer oder Versicherungsnehmer (Porto und Telekommunikationskosten).  

  • Kundenzeitung
    Der Makler stellt dem Mandanten eine Kundenzeitung oder Newsletter zur Verfügung, durch welche er diesen mit wichtigen Kunden- und Verbraucherinformationen versorgt. Die Kundenzeitung erscheint in einem unregelmäßigen Abstand, sobald es wichtige Informationen gibt. Die Kundenzeitung wird per E-Mail übermittelt.  

  • Schreibauslagen
    Das Servicepaket enthält auch die Schreibauslagenpauschale für die Weiterleitung und Überlassung von Korrespondenz durch Versicherer oder VN(Porto und Telekommunikation).

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