Die Profi-Beratungssoftware 5 Premium ist das ganzheitliche Beratungssystem für Versicherungsmakler und Finanzberater. Sie beinhaltet folgende Komponenten:
Enthaltene Module:
- Einen Monat kostenlos die Vollversion testen
- Erweiterte MSC-Schnittstelle (Bestands- und Neukunden inkl. Vertragsdaten)
- Renten-Check das Beratungsmodul für Ihre Ruhestandsberatung
- Basis-CRM (Kunden- und Vertragsverwaltung Dokumentation-Management inkl. Synchronisation mit dem MSC
- Schnittstelle zur Morgen & Morgen und Mr. Money
- Integrierte Bestandübertragung per Knopfdruck (MSC)
- Endkunden-Vertrags-App (ProfiGo)
- Neues Gutachten/Expertisen-Modul mit flexiblem Umfang Budet-Planer
- 360-Grad-Modul
- Premium-Support per E-Mail
- Online-Coaching und Webinare
Die Rechnungsstellung erfolgt über unseren Partner Digistore24.com. Die Kündigung ist monatlich möglich.
