Finanzkurs Erben und Vererben


Richtig vererben und Erbe richtig anlegen

 


 
 
 

 

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Was erwartet dich im Finanzkurs Erben und Vererben

In unserem Finanzkurs richtig vererben und Erbe richtig anlegen, sprechen wir über die wichtigsten Grundlagen rund um das Thema Erbe, über die du unbedingt Bescheid wissen solltest.

Angefangen von der Frage, warum die Demografie das Thema Erben verändert hat über Auswirkungen, wenn man kein Testament hat bis hin zu der Frage, wie hoch eigentlich Steuern und Freibeträge in diesem Kontext sind.

Wir sprechen in diesem Kurs über die häufigsten Fehler beim vererben und du lernst, wie du diese Fehler vermeiden kannst.

Darüber hinaus geben wir dir die wichtigsten Grundlagen rund um die Geldanlage und den Vermögensaufbau an die Hand. Auf diesen Grundlagen kannst du deine zukünftige Anlagestrategie aufbauen, um dein Erbe nach deinen persönlichen Vorstellungen und Zielsetzungen strategisch sinnvoll investieren zu können.

 


Erfahre mehr darüber, was dich im Kurs erwartet

 
 


 

Kapitel 1: Demografie

Im ersten Kapitel lernst du, welche Auswirkung die Demografie sowohl auf das Thema Erben als auch Vererben hat und warum schon historisch bedingt die Erfahrungen in diesem Bereich bisher noch nicht so groß sind.

 

Jetzt 1. Kapitel gratis anschauen

  • Demografischer Wandel
  • Warum gibt es heute mehr zu vererben als früher?
  • Vermögensverteilung innerhalb der verschiedenen Altersgruppen
 

Kapitel 2: Erbfolge und Steuern

Im zweiten Kapitel lernst du die Grundlagen rund um das Thema Erbfolge und Steuern. Wir werden dabei unter anderem auf die gesetzliche Erbfolge, die Erbordnung, den Erb- und Pflichtanteil eingehen. Darüber hinaus geben wir dir einen Überblick, wie hoch die Steuern sind die Anfallen und wie hoch die entsprechenden Freibeträge sind.

  • Gesetzliche Erbfolge
  • Wie hoch sind Erb- und Pflichtanteile
  • Wie hoch sind Steuern und Freibeträge
 

Kapitel 3: Die häufigsten Fehler

In diesem Kapitel werden wir auf die 6 häufigsten Fehler im Zusammenhang erben und vererben eingehen. Nach diesem Kapitel weißt du, was die häufigsten Fehler sind und wie du diese vermeiden kannst.

  • Kein Testament erstellen
  • Keine Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung erstellen
  • Das Finanzamt täuschen und Schulden verheimlichen
 

Kapitel 4: Wofür setzt man sein Erbe ein?

In diesem Kapitel sprechen wir darüber, welche grundsätzlichen Gedanken man sich machen sollte, bevor man anfängt, sein Erbe auszugeben und zu investieren. Hier sprechen wir unter anderem über eine der größten finanziellen Herausforderungen und zwar den Vermögensaufbau fürs Alter.

  • Ruhestandsplanung
  • Wie viel Kapital benötige ich im Alter?
  • Die Auswirkungen von Inflation auf den Vermögensaufbau fürs Alter
 

Kapitel 5: Produktgattungen Vor- und Nachteile

In diesem Kapitel sprechen wir über die wichtigesten und häufigsten Produktgattungen, in die man sein Erbe investieren kann. Wir werden dabei ausführlich auf die Vor- und Nachteile in verschiedenen Kategorien eingehen.

  • Verfügbarkeit, Schwankungen, Sicherung Langlebigkeit, Vererbbarkeit, Steuervorteile
  • Was ist geeignet, was ist ungeeignet?
  • Geldanlage, Rentenversicherungen, Immobilien
 

Kapitel 6: Grundlagen zur Geldanlage

Im 6. Kapitel sprechen wir über die Grundlagen der Geldanlage. Dies soll als Basis dienen, um zukünftig sein Erbe strategisch sinnvoll investieren zu können, um so seine wirtschaftlichen Ziele und Wünsche erreichbar zu machen.

  • Zusammenhang von Rendite, Volatilität und Zeit
  • Warum ist Diversifikation wichtig und sinnvoll?
  • Einzelwerte, Fonds, ETFs und Vermögensverwaltungen

Was kostet der Finanzkurs?


 

Für wen ist der Kurs geeignet?

Der Kurs ist für all diejenigen geeignet, die sich bisher noch gar nicht oder nur sehr oberflächlich mit dem Thema Erben und Vererben auseinandergesetzt haben.

Dabei ist es egal, ob man derjenige ist, der ein Erbe zu erwarten hat oder auch derjenige ist, der vererbt.

Für beide Gruppen hält der Kurs viele wichtige Informationen und Vordrucke bereit, die dabei helfen können, teure und ggf unumkehrbare Fehler zu vermeiden.

 


 

Jörg Wagner


 

Über den Referenten

Jörg Wagner hat an der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaften mit den Schwerpunkten Internationale Politik und Management studiert.

Seit 1998 ist er selbstständig als unabhängiger Finanzberater tätig. Geldanlage, Ruhestandsplanung und Erbschaft-Schenkung sind die Schwerpunktthemen seiner Beratung.


 

Häufige Fragen rund um den Finanzkurs

1Kann ich den Kurs pausieren und später weiter machen?
Du kannst jederzeit eine Pause machen. Dein Fortschritt wird gespeichert. Wenn Du dann wieder Lust und Zeit hast, machst Du einfach weiter.
2Auf welchen Geräten funktioniert der Onlinekurs?
Der Onlinekurs funktioniert auf allen gängigen Smartphones (Android, IOS), Tablets sowie auf dem PC.
3Welche Bezahlmöglichkeiten gibt es?
  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • Sofort Überweisung
  • Überweisung Vorkasse
  • Bankeinzug